(有人名曰大人。有大人之国，厘姓，黍食有大青蛇，黄头，食麈。)有一个大人国，国中的人皆以厘为姓，以黍为食。有一种巨大的青蛇，它长着黄色的脑袋，以麈为食。
(有榆山。有鲧攻程州之山。)有一座榆山。还有一座鲧攻程州山。
(大荒之中，有山名曰衡天。有先民之山。有盘木千里。)在最荒远之地有座山，名叫衡天。有一座先民山。有一种屈曲盘绕的树，它占地千里。
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(有叔歜国，颛顼之子，黍食，使四鸟：虎、豹、熊、罴。有黑虫如熊状，名曰猎猎。)有个叔歜国，国中的人都是颛顼的后裔，他们以黍为食，能驱使四种野兽：虎、豹、熊和罴。有一种黑色野兽，形状与熊相似，名叫猎猎。
(有北齐之国，姜姓，使虎、豹、熊、罴。)有个北齐国，这个国家的人都以姜为姓，他们能驱使老虎、豹子、熊、罴这四种野兽。
(大荒之中，有山名曰先槛大逢之山，河、济所入，海北注焉。其西有山，名曰禹所积石。)最荒远之地有座山，名叫先槛大逢山，这里是黄河和济水流入的地方，海水也从北面注入此山中。大逢山的西边有一座山，名叫禹所积石山。
(有阳山者。有顺山者，顺水出焉。有始州之国，有丹山。)有一座阳山。有一座顺山，顺水发源于此。有一个始州国，国中有座丹山。
(有大泽方千里，群鸟所解。)有一个大泽，方圆可达千里，这里是众鸟脱换羽毛的地方。
(有毛民之国，依姓，食黍，使四鸟。禹生均国，均国生役采，役采生修鞈，修鞈杀绰人。帝念之，潜为之国，是此毛民。)有个毛民国，国中之人皆以依为姓，以黍为食，能驱使四种野兽。禹生了均国，均国生了役采，役采生了修鞈，修鞈杀死了绰人。天帝怜念绰人，便暗地里帮他的后代建了一个国家，这个国家就是毛民国。
(有儋耳之国，任姓，禺号子，食谷。北海之渚中，有神，人面鸟身，珥两青蛇，践两赤蛇，名曰禺强。)有一个儋耳国，国中之人皆以任为姓，他们是禺号的后裔，以谷物为食。在北海的岛屿中居住着一位神，他人面鸟身，以两条青蛇作耳饰，脚下踩着两条赤蛇，这位神名叫禺强。
(大荒之中，有山名曰北极天柜，海水北注焉。有神，九首人面鸟身，名曰九凤。又有神，衔蛇操蛇，其状虎首人身，四蹄长肘，名曰强良。)在最荒远之地有座山，名叫北极天柜，海水从它的北面注入山中。山里有一位神，他长着九个脑袋，人一样的脸，鸟一样的身子，这位神名叫九凤。还有一位神，他嘴中衔着一条蛇，手里还握着一条蛇，他长着虎首人身，有四只蹄子，肘臂很长，这位神名叫强良。
(大荒之中，有山名曰成都载天。有人珥两黄蛇，把两黄蛇，名曰夸父。后土生信，信生夸父。夸父不量力，欲追日景，逮之于禺谷，将饮河而不足也，将走大泽，未至，死于此。应龙已杀蚩尤，又杀夸父，乃去南方处之，故南方多雨。)
在最荒远之地有座山，名叫成都载天。有个人以两条黄蛇为耳饰，手里还拿着两条黄蛇，这人名叫夸父。后土生了信，信生了夸父。夸父不自量力，想要追赶太阳，终在禺谷追赶上了（太阳），夸父因口渴而喝黄河之水，但黄河水不够喝，便想到北方的大泽中取水喝，结果还未走到，便渴死了。也有说是应龙杀了蚩尤，又杀了夸父，于是跑到南方去居住，所以南方多雨水。
(又有无肠之国，是任姓，无继子，食鱼。)还有个国家名叫无肠国，国中的人都姓任，他们是无继国人的后代，以鱼类为食。
(共工臣名曰相繇，九首蛇身，自环，食于九土。其所歍所尼，即为源泽，不辛乃苦，百兽莫能处。禹湮洪水，杀相繇，其血腥臭，不可生谷，其地多水，不可居也。禹湮之，三仞三沮，乃以为池，群帝是因以为台。在昆仑之北。)
水神共工有个名叫相繇的臣子，这个相繇长着九个脑袋，蛇一样的身子，身体盘成一团，他从九个地方取食。他呕吐出来的东西或是他所到之处，都会立即变为沼泽，沼泽中的水的味道不是辛辣就是苦涩，各种野兽都无法在这里居住。禹治理洪水的时候，杀死了相繇，它流出的血又腥又臭，流经之处不能生长谷物，而且又有很多水，人们无法在此居住。禹将它的血流经之地掩埋起来，填了三次又塌了三次，禹便把此地挖掘成一个水池，并在这里建造了几座帝王的台子，位于昆仑山【这个昆仑山是湖南的九嶷山，又名苍梧山】的北面【湖北】。
(有岳之山，寻竹生焉。)有一座岳山，山中长着许多高大的竹。
(大荒之中，有山名曰不句，海水入焉。)在最荒远之地有座山，名叫不句山，海水就流入这座山中。
(有系昆之山者，有共工之台，射者不敢北乡。有人衣青衣，名曰黄帝女魃。蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙畜水，蚩尤请风伯、雨师，纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。魃不得复上，所居不雨。叔均言之帝，后置之赤水之北。叔均乃为田祖。魃时亡之，所欲逐之者，令曰：“神北行！”先除水道，决通沟渎。)
有座山叫系昆山，山上有共工台，射箭的人因敬畏共工的神灵而不敢朝北方射箭。有一个人穿着青色衣服，名叫黄帝女魃。蚩尤兴兵攻打黄帝，黄帝命令应龙到冀州的原野去攻打蚩尤。应龙蓄水备战，而蚩尤请东风)白和雨师，制造了一场大风雨。
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