在扰乱交趾国的收割农时的同时，侬智高出动小股军队反复骚扰两国边界。

但不进行实质性进攻，敌退我进，敌进我退，敌疲我扰。

交趾国气候湿润，储存粮食不是在地下建地窖，而是在地上建粮仓。

在起风的时节，侬智高派身手矫健的间谍，潜入交趾国。顺着风势放火烧毁当地的粮食和房屋。

与此同时，赵世将也断了和交趾国的贸易往来。

此时的交趾国的另一个邻国大理也欲与大宋交好。

在赵世将的指示下，大理也斩断了与交趾国的贸易往来。

交趾国不堪其扰，民生经济又凋敝。

不到两年，趁着交趾国君主刚死不久，侬智高联合交趾国旧族丁氏和黎氏，发动战争，灭了李朝，占据交趾国。

再说大理，与此同时，大理也一直向宋朝廷示好。

赵世将查清了大理向大宋示好的来龙去脉：原来，大理内部有多股势力纠缠，统治集团，内部派系林立，斗争激烈。

皇室段氏为了维护其正统地位，寻求政治支持，所以频频向大宋示好。讨要封号，想要在大宋的支持下稳固其正统地位的统治。

不到三年的时间，宋朝册封大理段氏为大理郡王，承认其与大宋的藩属关系。又任命侬智高为越南路转运使。