一路由法国驻军司令波滑亲自领军，向黑旗军驻防的越南北部红河沿岸发动猛烈进攻。

刘永福不愧是越南地方军阀中的佼佼者，作战勇猛，又得到了云、贵两省和越南百姓的强力支持，法军多次的凌冽攻势，均被他率部击退，双方打的有来有回，互有得失。

而越南的另一条防线，可就没那么牢不可破了，甚至可以说是截然相反。

法国海军中将孤拔率领的南路法军，以摧枯拉朽之势，一路攻城掠地，直逼越南的首都，顺化。

期间，南部法军遭遇的抵抗寥寥无几，大多数越南士兵远远看到法军的旗帜就已丢盔弃甲、慌忙逃命。

仅仅不到半个月时间，南部法军就已兵临首都城下，越南的政府官员吓得胆颤心惊，未做任何抵抗，便决定向法国屈服投降。

“这群狗卵蛋！没骨气的家伙！膝盖比猪骨头还软的东西！亏大爷我还损兵折将的帮助你们！真是扶不起的烂泥巴！”

当听到越南政府高层已经与法国签订了丧权辱国的条约时，刘永福气的七窍生烟，在行军大帐中大发雷霆，破口大骂。

一炷香功夫后，他终于将心头怒火完全抒发出来，不过，另一股羞愧之感，又占据了他的心头。

“唉~~我有负圣恩啊！”

刘永福双眼噙泪，摇摇晃晃，一个踉跄，栽倒在了大帅椅上。

“大帅珍重！大帅珍重啊！”

行军大帐分列而立的将官们纷纷跪地高呼，纵然他们的心中也是愤然不平，不过，又能怎样呢？

就算，再强大的军队，再勇猛的战士，不都得向高高在上的政治家们，俯首称臣吗？

越南首都沦陷的次月，法国又厚颜无耻的向中国政府提出一个和议方案：

即以划出一个狭小的中立区，让中国政府主动撤出驻越军队，在国际上承认法国对整个越南的殖民统治，并向法国开放云南的蛮耗为商埠，为法国大开西南之门户。

养心殿内，一阵愤怒的咆哮声，直振屋瓦：

“这能答应吗？啊？！你们说说，这能答应吗？谁他妈的敢在这儿上面签一个字，我一定亲自剁了他的手！”

至此，法国提出的方案被清政府义正严词地拒绝，谈判最终宣告破裂...