远远看见一个童子独自站在那里，周生走近询问路程，并告诉童子自己的遭遇。

童子自称是成生的弟子，代替成生背负衣物和粮食，引导周某一同前行。

他们星夜兼程，露宿野外，走得很远。

三天后终于到达目的地，但却不是世人所说的上清。

当时已经是十月中旬了，但山路上的山花盛开，不像初冬的景象。

童子进去通报后，成生出来了。

周生这才认出他的身形。

两人握手进屋置酒叙谈。

周生看见奇异的禽鸟，驯服地飞来不惊，叫声像笙簧一样悦耳动听，不时在座位上鸣叫。

周生心里非常惊奇。

他尘世的念头很强烈，无意久留。

地下有两个蒲团，周生拉过一个来，和成生并排坐下。

到了二更天后，万籁俱寂，周生突然之间像是打了一个盹儿一般，恍惚间身体便感觉与成生互换了位置。

周生疑惑地摸了摸自己的下巴，发现仍然是原来的模样。

难道……我这是又变回我自己了？

天亮之后，周生毅然决然地决定返回人间。

成生虽然极力挽留他，但周生心意已决。

过了三天，成生才说道：

“你先睡一会儿吧，等我早些时候再送你回去。”

周生刚刚闭上眼睛，就听见成生喊道：

“行装已经准备好啦！”

他立刻起身，跟随着成生一同前行。

他们所走的路，并非来时的那条路。

周生感觉没过多久，就看见家乡已经近在眼前了。

成生坐在路边等待着，示意让他独自回家。

周生坚持要成某一同前往，但成某却执意不肯。

周生独自一人回到家门口，抬手轻轻叩响大门，然而等了许久都无人应答。

不禁感到有些奇怪，难道家中没人？

又用力敲了几下门，依旧没有得到任何回应。……